Oppdatert Outlook og telefon, med ALLE kundene deres

Vi har fått noen spørsmål om det er mulig å ha alle kontaktpersonene som ligger i CRM inn i kontaktlisten i Outlook. Dette for at denne listen synkroniseres så videre med telefonen. Og at man da får opp navnet på kontaktperson når noen av kundene ringer.

Normalt er det bare mine kontaktpersoner som legger seg inn i Outlook hvis man har satt på å synkronisere kontaktpersoner under Personlige Alternativer som du finner fra menyen i Outlook, CRM-Alternativer.

Men hvis man går inn i menypunktet CRM-Lokale data og velger Mine kontaktpersoner, også tar bort "Eier er lik gjeldende bruker". Så vil alle kontaktpersonene i CRM gå inn i dine kontakter i Outlook.

Ja, vi selgere er litt late

eller..

Hva med litt hjelp til å oppdatere pipeline? Sjekk c360 sitt produkt hvor man på en side i Microsoft Dynamics CRM kan oppdatere alle dine sales opportuneties.
http://www.c360.com/ForecastManager.aspx

Med dette produktet vil man bland annet kunne få bedre og mer nøyaktige forecasts og bruke mindre tid på oppdatering.


















Malin

Melding om å lukke vindu i IE7

Er du lei av å trykke på Ja/Yes når du åpner CRM i IE7?
The webpage you are viewing is trying to close the window. Do you want to close this window?




Da kan du få systemansvarlig eller de som installerte CRM hos dere til å modifisere en fil på CRM serveren. Den ligger under CRMWeb katalogen og heter default.aspx.
Søk frem:

var oMe = window.self;
oMe.opener = window.self;
oMe.close();

bytt ut med:

var oMe = window.self;
oMe.open('','_self');
oMe.close();

Husk å ta backup av default.aspx filen før dere gjør endringer i den. Vi tar ikke ansvar for bruk av denne koden. Hvis det er noe dere lurer på angående dette eller andre ting i CRM så bare ta kontakt med oss i Peritus!

C360 - løsninger som utfyller Microsoft CRM

Peritus har valgt å bli forhandler av c360 løsninger.

C360 har laget en rekke tilleggsfunksjonalitet som mange av våre kunder har etterspurt.

Med en liten tilleggsinvestering har du funksjonalitet som vil gjøre din hverdag enda mer effektiv.

Noen av løsningene c360 har er dokumenthåndtering, dashbord, utvidet søkefunksjon mm.

Ta gjerne en titt på deres hjemmeside som har bra beskrivelser på deres produkter: www.c360.com

CRM integrasjon til Navision

Peritus har utviklet egnet integrasjon mellom Microsoft CRM og diverse ERP systemer. Den siste tiden har vi satt i drift to løsninger med integrasjon til Navision.

Det geniale er at integrasjonen ikke er versjonsavhengig, men kan fungere mot de fleste ERP systemer som er åpne for eksport/import.

Det er også mulighet til å legge til flere felter, slik at egendefinert data også kan synkroniseres. Synkroniseringen kan igangsettes i henhold til egendefinerte intervaller, eller kjøres manuelt om man skulle ønske det.

I dag er løsningen i drift mot følgende ERP systemer: Axapta, Navision, Concorde XAL, Visma og Mamut. Flere løsninger er i implementeringsfase i disse dager.

Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics v3.0

I løpet av dagen så slipper Microsoft en stor oppdatering til CRM. Denne inneholder de fleste oppdateringer, inklusiv Update Rollup 1. Det er viktig at denne blir installert på serveren og på klientene, siden alle andre oppdateringer for CRM vil kreve at denne er installert på forhånd.

Ta kontakt hvis du trenger hjelp til installasjon av denne.
http://support.microsoft.com/kb/927751

Fletting av CRM data i Word, lagring i Sharepoint

Nå har Peritus blitt forhandler i Norge av C360 sine løsninger for Microsoft CRM. Et av produktene er Word Mail Merge, som man kan opprette Word dokumenter med data fra Microsoft CRM. Opprettelse av Word dokumentet skjer enten en CRM entitet eller man kan knytte et dokument opp mot en entitet i etterkant. Vi kan også sette opp integrasjon til Sharepoint med automatisk opplasting av dokumenter som da vil bli liggende på Forretningsforbindelsen i CRM.


Ta kontakt hvis det er av interesse, vi er også behjelpelig med implementasjon av alle løsningene.

Mer info om Word Mail Merge
Og de andre produktene