Er alle e-postene blitt tilknyttet/sporet til riktig kunde/kontaktperson?

En enkel måte å sjekke dette på er å gå til Aktiviteter under Mine oppgaver i CRM. Velg så i visningen der Type E-post og Visning Mine mottatte/sendte e-postmeldinger eller Alle e-postmeldinger hvis du skal sjekke for andre enn dine e-poster.


Der hvor det står et rødt spørsmålstegn er den ikke knyttet til en entitet. Åpne e-posten.


Så kan du bare klikke på den røde linken og det kommer opp et vindu hvor du kan velge en eksisterende forretningsforbindelse eller kontaktperson.


Hvis du ikke har denne kontakten i CRM, så har du også mulighet der til å opprette den i dette vinduet.

Legger også ved en link som forklarer litt om e-post og køer i CRM:
http://blogs.msdn.com/crm/archive/2007/05/30/the-crm-queue-and-you.aspx

Oppdatert Outlook og telefon, med ALLE kundene deres

Vi har fått noen spørsmål om det er mulig å ha alle kontaktpersonene som ligger i CRM inn i kontaktlisten i Outlook. Dette for at denne listen synkroniseres så videre med telefonen. Og at man da får opp navnet på kontaktperson når noen av kundene ringer.

Normalt er det bare mine kontaktpersoner som legger seg inn i Outlook hvis man har satt på å synkronisere kontaktpersoner under Personlige Alternativer som du finner fra menyen i Outlook, CRM-Alternativer.

Men hvis man går inn i menypunktet CRM-Lokale data og velger Mine kontaktpersoner, også tar bort "Eier er lik gjeldende bruker". Så vil alle kontaktpersonene i CRM gå inn i dine kontakter i Outlook.

Ja, vi selgere er litt late

eller..

Hva med litt hjelp til å oppdatere pipeline? Sjekk c360 sitt produkt hvor man på en side i Microsoft Dynamics CRM kan oppdatere alle dine sales opportuneties.
http://www.c360.com/ForecastManager.aspx

Med dette produktet vil man bland annet kunne få bedre og mer nøyaktige forecasts og bruke mindre tid på oppdatering.


















Malin

Melding om å lukke vindu i IE7

Er du lei av å trykke på Ja/Yes når du åpner CRM i IE7?
The webpage you are viewing is trying to close the window. Do you want to close this window?




Da kan du få systemansvarlig eller de som installerte CRM hos dere til å modifisere en fil på CRM serveren. Den ligger under CRMWeb katalogen og heter default.aspx.
Søk frem:

var oMe = window.self;
oMe.opener = window.self;
oMe.close();

bytt ut med:

var oMe = window.self;
oMe.open('','_self');
oMe.close();

Husk å ta backup av default.aspx filen før dere gjør endringer i den. Vi tar ikke ansvar for bruk av denne koden. Hvis det er noe dere lurer på angående dette eller andre ting i CRM så bare ta kontakt med oss i Peritus!

C360 - løsninger som utfyller Microsoft CRM

Peritus har valgt å bli forhandler av c360 løsninger.

C360 har laget en rekke tilleggsfunksjonalitet som mange av våre kunder har etterspurt.

Med en liten tilleggsinvestering har du funksjonalitet som vil gjøre din hverdag enda mer effektiv.

Noen av løsningene c360 har er dokumenthåndtering, dashbord, utvidet søkefunksjon mm.

Ta gjerne en titt på deres hjemmeside som har bra beskrivelser på deres produkter: www.c360.com

CRM integrasjon til Navision

Peritus har utviklet egnet integrasjon mellom Microsoft CRM og diverse ERP systemer. Den siste tiden har vi satt i drift to løsninger med integrasjon til Navision.

Det geniale er at integrasjonen ikke er versjonsavhengig, men kan fungere mot de fleste ERP systemer som er åpne for eksport/import.

Det er også mulighet til å legge til flere felter, slik at egendefinert data også kan synkroniseres. Synkroniseringen kan igangsettes i henhold til egendefinerte intervaller, eller kjøres manuelt om man skulle ønske det.

I dag er løsningen i drift mot følgende ERP systemer: Axapta, Navision, Concorde XAL, Visma og Mamut. Flere løsninger er i implementeringsfase i disse dager.

Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics v3.0

I løpet av dagen så slipper Microsoft en stor oppdatering til CRM. Denne inneholder de fleste oppdateringer, inklusiv Update Rollup 1. Det er viktig at denne blir installert på serveren og på klientene, siden alle andre oppdateringer for CRM vil kreve at denne er installert på forhånd.

Ta kontakt hvis du trenger hjelp til installasjon av denne.
http://support.microsoft.com/kb/927751

Fletting av CRM data i Word, lagring i Sharepoint

Nå har Peritus blitt forhandler i Norge av C360 sine løsninger for Microsoft CRM. Et av produktene er Word Mail Merge, som man kan opprette Word dokumenter med data fra Microsoft CRM. Opprettelse av Word dokumentet skjer enten en CRM entitet eller man kan knytte et dokument opp mot en entitet i etterkant. Vi kan også sette opp integrasjon til Sharepoint med automatisk opplasting av dokumenter som da vil bli liggende på Forretningsforbindelsen i CRM.


Ta kontakt hvis det er av interesse, vi er også behjelpelig med implementasjon av alle løsningene.

Mer info om Word Mail Merge
Og de andre produktene

Forenklet registrering og oppdatering av kontaktinformasjon

Med tjenester fra 1880 kan man forenkle registrering av kontaktdata og sikre en bedre datakvalitet. Ved å integrere søkelinje fra 1880 trenger man kun å legge inn kundenavn, så vil man kunne hente inn resterende data uten noe videre manuell tasting. Ved hjelp av en oppdateringssjekk sikres oppdaterte telefonnumre, adresser osv. Behovet for databasevasking minskes.

Det er også mulighet for å integrere den sms-løsningen som ligger i Telefonkatalogen 1880 online samt regnskapsinformasjon til alle bedrifter i Norge.

Se mer om tjenesten på 1880 sine sider: http://online.telefonkatalogen.no/info/om-systemintegrering.html

Koble kart rett inn i Microsoft Dynamics CRM

Hva med å koble kart inn i CRM slik at du ved 1 klikk kan få opp kart på hvor din kunde holder til, hvordan huset ser ut osv. Andre muligheter åpner seg også, feks til bruk ved ruteplanlegging eller planlegging av posisjonering mot spesifikke områder.
Les mer om hvordan dette kan gjøres på vedlagte linker:

Virtual Earth integration: http://www.crmwatcher.com/2006/11/virtual-earth-3d-maps-integration-in.html

Mappoint/locallive integration http://blogs.msdn.com/ukcrm/archive/2006/02/21/536370.aspx

Offline ordreregistrering for selgere i farta!

Peritus har laget et effektivt ordreregistreringsverktøy for reisende selgere. Ordrene kan registreres raskt og enkelt i Microsoft Dynamics CRM ved å for eksempel skanne strekkoder fra en produktkatalog. Alle pris og rabattavtaler er oppdatert fra ditt ERP system med hjelp av Peritus sin integrasjonsmodul.
Beholdning av varer er også oppdatert fra siste synkronisering, slik at du der og da kan gi kunden din et klart svar på leveringstid på ordren.
Når du så kobler deg opp mot serveren, blir ordren overført til ERP systemet for generering og plukking.















Kan ordreregistrering bli enklere?

Authentication/godkjenningsfeil når man er offline i Outlook

Hvis man får godkjenningsfeil når man er offline med CRM i Outlook। Så kan dette rettes ved:

- Gå online/Koble til.
- Sletter UserReplicationID under HKCU\Software\Microsoft\MSCRMClient i registeret
- Slett Midlertidige filer i IE, finner dette under IE/Verktøy/Egenskaper
- Koble fra og prøv igjen

English:
-When you are online , on the local computer go into HKCU\Software\Microsoft\MSCRMClient and then delete the UserReplicationID entry
- Go offline.
- Open Internet Explorer and clear the Internet Explorer cache and Temporary Internet Explorer files in “IE/Tools/Internet options”.

Peritus har utviklet en integrasjon for Microsoft Dynamics CRM

Peritus har utviklet en motor som synkroniserer data mellom CRM og ERP. Løsningen bruker den samme motoren og er uavhengig av om du bruker Mamut, XAL, Axapta eller Navision.

Les artikkel fra Computerworld her
eller hos Peritus

Integrasjonen inneholder også ytterligere funksjonalitet i ordremodulen, for en raskere og enklere ordrebehandling. Ta steget inn i fremtiden og utnytt mulighetene som ligger i et godt CRM system. Med Microsoft Dynamics CRM 3.0 kan alle som skriver mail bruke CRM. Data synkroniseres mellom ERP og CRM slik at du bare trenger å registrere og endre ett sted.