Endre hurtigsøk til å søke i deaktiverte elementer

Kjør spørringen under, også oppdater på vanlig måte under Customization på entiteten.

UPDATE [SavedQueryBase]

SET IsCustomizable = 1

WHERE Name = 'Quick Find Active Cases'

Popup melding i Outlook

Hvis du får denne meldingen:

A Microsoft Dynamics CRM window was unable to open, and may have been blocked by a pop-up blocker. Please add this Microsoft Dynamics CRM server to the list of the sites your pop-up blocker allows to open new windows:our server name.

Og har gjort følgende:

1. Disabled IE pop-up blocker and checked computer for any other pop- up blockers (including Yahoo, Google, MSN, etc). No other pop-up blockers were installed.

2. Added our server name to Trusted Sites in IE Security options.

Da gjenstår det å skru av Protected mode i IE for den sonen som CRM server url'en er plassert. Anbefaler da å legge url'en til CRM i Intranett sonen. Siden du har mer kontroll over hva som ligger i denne sonen enn hva som ligger i Trusted sone.

Er alle e-postene blitt tilknyttet/sporet til riktig kunde/kontaktperson?

En enkel måte å sjekke dette på er å gå til Aktiviteter under Mine oppgaver i CRM. Velg så i visningen der Type E-post og Visning Mine mottatte/sendte e-postmeldinger eller Alle e-postmeldinger hvis du skal sjekke for andre enn dine e-poster.


Der hvor det står et rødt spørsmålstegn er den ikke knyttet til en entitet. Åpne e-posten.


Så kan du bare klikke på den røde linken og det kommer opp et vindu hvor du kan velge en eksisterende forretningsforbindelse eller kontaktperson.


Hvis du ikke har denne kontakten i CRM, så har du også mulighet der til å opprette den i dette vinduet.

Legger også ved en link som forklarer litt om e-post og køer i CRM:
http://blogs.msdn.com/crm/archive/2007/05/30/the-crm-queue-and-you.aspx

Oppdatert Outlook og telefon, med ALLE kundene deres

Vi har fått noen spørsmål om det er mulig å ha alle kontaktpersonene som ligger i CRM inn i kontaktlisten i Outlook. Dette for at denne listen synkroniseres så videre med telefonen. Og at man da får opp navnet på kontaktperson når noen av kundene ringer.

Normalt er det bare mine kontaktpersoner som legger seg inn i Outlook hvis man har satt på å synkronisere kontaktpersoner under Personlige Alternativer som du finner fra menyen i Outlook, CRM-Alternativer.

Men hvis man går inn i menypunktet CRM-Lokale data og velger Mine kontaktpersoner, også tar bort "Eier er lik gjeldende bruker". Så vil alle kontaktpersonene i CRM gå inn i dine kontakter i Outlook.

Ja, vi selgere er litt late

eller..

Hva med litt hjelp til å oppdatere pipeline? Sjekk c360 sitt produkt hvor man på en side i Microsoft Dynamics CRM kan oppdatere alle dine sales opportuneties.
http://www.c360.com/ForecastManager.aspx

Med dette produktet vil man bland annet kunne få bedre og mer nøyaktige forecasts og bruke mindre tid på oppdatering.


















Malin

Melding om å lukke vindu i IE7

Er du lei av å trykke på Ja/Yes når du åpner CRM i IE7?
The webpage you are viewing is trying to close the window. Do you want to close this window?




Da kan du få systemansvarlig eller de som installerte CRM hos dere til å modifisere en fil på CRM serveren. Den ligger under CRMWeb katalogen og heter default.aspx.
Søk frem:

var oMe = window.self;
oMe.opener = window.self;
oMe.close();

bytt ut med:

var oMe = window.self;
oMe.open('','_self');
oMe.close();

Husk å ta backup av default.aspx filen før dere gjør endringer i den. Vi tar ikke ansvar for bruk av denne koden. Hvis det er noe dere lurer på angående dette eller andre ting i CRM så bare ta kontakt med oss i Peritus!

C360 - løsninger som utfyller Microsoft CRM

Peritus har valgt å bli forhandler av c360 løsninger.

C360 har laget en rekke tilleggsfunksjonalitet som mange av våre kunder har etterspurt.

Med en liten tilleggsinvestering har du funksjonalitet som vil gjøre din hverdag enda mer effektiv.

Noen av løsningene c360 har er dokumenthåndtering, dashbord, utvidet søkefunksjon mm.

Ta gjerne en titt på deres hjemmeside som har bra beskrivelser på deres produkter: www.c360.com