Oppdatert Outlook og telefon, med ALLE kundene deres

Vi har fått noen spørsmål om det er mulig å ha alle kontaktpersonene som ligger i CRM inn i kontaktlisten i Outlook. Dette for at denne listen synkroniseres så videre med telefonen. Og at man da får opp navnet på kontaktperson når noen av kundene ringer.

Normalt er det bare mine kontaktpersoner som legger seg inn i Outlook hvis man har satt på å synkronisere kontaktpersoner under Personlige Alternativer som du finner fra menyen i Outlook, CRM-Alternativer.

Men hvis man går inn i menypunktet CRM-Lokale data og velger Mine kontaktpersoner, også tar bort "Eier er lik gjeldende bruker". Så vil alle kontaktpersonene i CRM gå inn i dine kontakter i Outlook.

Ja, vi selgere er litt late

eller..

Hva med litt hjelp til å oppdatere pipeline? Sjekk c360 sitt produkt hvor man på en side i Microsoft Dynamics CRM kan oppdatere alle dine sales opportuneties.
http://www.c360.com/ForecastManager.aspx

Med dette produktet vil man bland annet kunne få bedre og mer nøyaktige forecasts og bruke mindre tid på oppdatering.


















Malin

Melding om å lukke vindu i IE7

Er du lei av å trykke på Ja/Yes når du åpner CRM i IE7?
The webpage you are viewing is trying to close the window. Do you want to close this window?




Da kan du få systemansvarlig eller de som installerte CRM hos dere til å modifisere en fil på CRM serveren. Den ligger under CRMWeb katalogen og heter default.aspx.
Søk frem:

var oMe = window.self;
oMe.opener = window.self;
oMe.close();

bytt ut med:

var oMe = window.self;
oMe.open('','_self');
oMe.close();

Husk å ta backup av default.aspx filen før dere gjør endringer i den. Vi tar ikke ansvar for bruk av denne koden. Hvis det er noe dere lurer på angående dette eller andre ting i CRM så bare ta kontakt med oss i Peritus!